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“走出去”企業防控疫情資訊(第七期)

發布日期:2020-03-24            信息來源:聯絡部            【打印】       分享到: 


  【編者按】中國是世界第一汽車產銷大國,但受全國汽車市場疲軟的影響,2018年和2019年連續兩年產銷量下滑。本次疫情對中國汽車行業發展更是雪上加霜。在疫情的影響下,汽車的生產、銷售、出口等多個方面均受到嚴重影響,甚至給全球汽車供應鏈帶來威脅。本期資訊介紹疫情對中國汽車行業的影響。

 

  一、中國汽車行業整體運行情況

  (一)中國汽車行業整體產銷情況

  中國汽車產銷量連續兩年下滑,但仍位居全球首位。中國汽車行業在進入21世紀以后飛速發展,2003年產量同比增速達到50.4%,2006年銷量同比增速達到81.6%,2017年產銷量達到峰值,其中全年產量2901.58萬輛,銷量2888.85萬輛。隨后連續兩年出現下滑,2019年中國汽車產量2572.07萬輛,同比下降7.51%,銷量2576.87萬輛,同比下降8.23%。2019年中國汽車產銷量占全球汽車產銷量比重約28%,仍是全球第一大汽車市場。

  中國乘用車市場表現遜色于商用車市場。從細分市場看,2019年乘用車產量2136.10萬輛,同比下降9.22%,銷量2144.42萬輛,同比下降9.56%;商用車產量436.05萬輛,同比小幅增長1.89%,銷量432.45萬輛,同比小幅下降1.06%。

  MPV市場遇冷,貨車市場相對穩定。從具體車型來看,2019年多功能乘用車(MPV)市場大幅下滑,年產量138.07萬輛,同比下降18.06%;銷量138.37萬輛,同比下降20.23%,在汽車市場中所占份額6%左右,略有下降。貨車市場相對穩定,2019年產量388.84萬輛,同比小幅上漲2.58%;銷量385.02萬輛,同比小幅下降0.91%,在汽車市場中所占份額10%左右,略有上升。

  湖北省汽車產量占全國比重14.11%,位居第三。2019年,中國汽車產量排名前五的省市分別為上海市、北京市、湖北省、吉林省和廣東省,五個省市共有汽車生產企業19家,汽車產量占全國的76.82%。其中,湖北省2019年汽車產量363.04萬輛,占全國產量比重14.11%。

  五大汽車集團產銷占比超60%。中國汽車生產的五大集團:一汽集團、東風集團、上汽集團、長安集團和北汽集團,2019年產量合計為1724.26萬輛,占全國比重67.04%;銷量合計為1726.25萬輛,占全國比重66.99%。

  (二)中國汽車出口情況

  受全球汽車市場疲軟和貿易摩擦的影響,2019年中國汽車出口小幅下滑。2019年中國汽車出口總量1024200輛,同比下降1.59%;其中乘用車出口724846輛,同比下降4.31%;商用車299359輛,同比增長5.71%。

  出口前十企業的出口量占比超60%。2019年出口量排名前十的企業分別是上汽通用、上海汽車、奇瑞、長城、浙江吉利、重慶長安、北汽福田、大慶沃爾沃、安徽江淮、中國重汽,出口量合計占全國總出口量66%。

  二、疫情對中國汽車行業的影響

  (一)疫情對中國汽車生產的影響

  2月汽車生產大幅度下滑。據中國汽車工業協會數據顯示,2020年2月,受疫情影響,中國汽車產量為28.5萬輛,環比下降83.9%,同比下降79.8%。其中,乘用車產量為19.5萬輛,環比下降86.4%,同比下降82.9%,商用車產量8.9萬輛,環比下降73.0%,同比下降66.9%。新能源汽車產量1.0萬輛,環比下降77.3%,同比下降82.9%,在新能源汽車主要品種中,純電動汽車和插電式混合動力汽車產量環比和同比均呈大幅下降,插電式混合動力汽車更為顯著。隨著疫情情況好轉,預計3月汽車市場會出現好轉。

  汽車企業復工延遲,短期內汽車生產受到壓制。受疫情影響,全國超過60家汽車生產工廠延遲復工。湖北、廣東、河南、浙江和湖南五個疫情最為嚴重的省份,工廠復工相對較晚,普遍在2月中下旬以后。據Marklines調查顯示,五省份22家受到疫情影響延遲復工的工廠,總產能665.4萬輛/年。

  零部件供應不足,加劇汽車企業生產困難。湖北省是中國汽車零部件重要的生產基地。為有效控制疫情發展,從1月下旬開始,武漢實施封城,此后湖北省多個疫情較為嚴重地區也先后封城,導致全國范圍內汽車零部件供應困難。而其他省市根據疫情發展情況采取的不同程度的交通管制措施,也給國內汽車零部件的運輸帶來極大的阻礙,加劇了汽車企業生產困難。

  (二)疫情對中國汽車銷售的影響

  短期內汽車需求受到抑制,銷量大幅下滑。據中國汽車工業協會數據顯示,2020年2月,中國汽車銷量為31萬輛,環比下降83.9%,同比下降79.1%。其中,乘用車銷量為22.4萬輛,環比下降86.1%,同比下降81.7%。商用車銷量為8.6萬輛,環比下降73.1%,同比下降67.1%。新能源汽車銷量1.3萬輛,環比下降72.4%,同比下降75.2%。

  經銷商庫存壓力較大,資金鏈緊張。疫情期間,消費者出于安全考慮減少出行,避免室內場所活動,使得汽車等耐用品消費急劇下滑。雖然很多經銷商推出了線上營銷活動,但是汽車消費不同于一般消費品,消費者在購車時相對比較謹慎,線上營銷活動對新客戶吸引力不大,因此2月汽車銷量仍然下滑嚴重,導致經銷商面臨較大的庫存壓力。據“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示,2020年2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2%,同比上升27.7%。汽車銷售斷崖式下滑帶來的庫存壓力、無法正常營業帶來的資金周轉困難,以及運營成本和貸款壓力等,使得經銷商資金壓力持續增加。

  被抑制的汽車需求或在疫情后釋放。汽車消費屬于耐用品消費,受疫情影響被臨時抑制的需求并不會永遠消失,在疫情結束之后需求會重新釋放,因此短期的銷售大幅下滑具有臨時性,對全年的銷量走勢影響不大。但是疫情給全國乃至全球經濟整體帶來的負面影響,可能會影響汽車市場整體發展形勢。

  (三)疫情對龍頭企業的影響

  五大汽車集團產銷均不樂觀。在疫情的影響下,一汽、東風、上汽、長安和北汽五大汽車集團2020年1-2月產銷量合計分別為1329184輛和1478587輛,同比分別下降45.77%和40.68%。從生產端來看,受疫情停產停工的影響,五家集團1-2月的產量下滑均超過30%;從銷售端來看,除一汽集團汽車銷量下降17.91%外,其他四家汽車集團汽車銷量下滑均在35%以上。五大集團中,上汽集團產銷量下滑最為嚴重,降幅均在50%以上。

  2月部分車企產銷斷崖式下跌。根據上汽集團公布的產銷快報顯示,2月汽車產量32260輛,同比下降90.2%;銷量47365輛,同比下降86.9%。海馬汽車形勢更為嚴峻,根據其公布的產銷快報顯示,2月海馬汽車產量為0,同比下降100%;銷量134輛,同比下降92.88%。豐田2月在華銷量僅為2.38萬輛,同比下降70.2%。2月車企普遍面臨斷崖式下跌,企業生產經營壓力較大。

  (四)疫情對中國汽車出口的影響

  2月汽車出口受到較大影響。據中國汽車工業協會數據顯示,2月中國汽車出口量4.5萬輛,同比下降22%。其中,乘用車出口量3.5萬輛,同比下降4.3%,商用車出口量1.0萬輛,同比下降52.4%。

  管制措施和全球范圍的疫情蔓延短期內將對汽車出口帶來更大打擊。受中國國內疫情的影響,越南、斯里蘭卡、巴基斯坦、菲律賓、馬來西亞等國對來自中國的船舶、船員等采取不同程度的檢驗檢疫措施,還有部分國家禁止中國公民入境或有條件準入,諸多管制措施對中國出口帶來了較大負面影響。近期疫情已蔓延至160多個國家和地區,主要汽車工業國韓國、日本、意大利疫情持續升級。為防止疫情境外輸入,多地出臺管制措施,導致全球貿易繼續承壓,短期內對汽車出口帶來較大打擊。

  (五)疫情對全球汽車供應鏈的影響

  因中國零部件供應不足,全球多家大型車企面臨供應鏈危機。中國在全球汽車零部件貿易網絡中占據著重要的作用,全球至少50%以上的汽車零部件制造與中國相關。湖北是中國重要的汽車零部件供應基地。博世、偉巴斯特、霍尼韋爾、偉世通等多家跨國零部件供應商在湖北省開設的工廠受疫情影響停產停工,給全球汽車供應鏈帶來一定程度的危機。整體來看,北美和歐洲的車企在本次中國零部件供應危機中受到影響更為顯著。現代、本田、日產、菲亞特克萊斯勒等多家大型汽車企業,因中國汽車零部件供應不足已經被迫部分停產。韓國在外部供應不足、內部疫情升級的影響下,汽車行業受到更嚴重的生產危機,為此韓國政府計劃簡化中國零部件進口物流和通關流程,緩解供應鏈危機。

  泰國等東南亞國家或加速搶占中國汽車供應中心地位。近年來持續的中美貿易摩擦,給中國汽車出口帶來了較大的不確定性。對汽車和零部件產品加征關稅的擔憂,使部分車企開始布局中國以外市場,泰國、越南等東南亞國家趁機打造自己作為主要供應中心的地位,對中國汽車市場造成一定程度的威脅。在本次疫情的影響下,中國汽車出口大幅下滑,更增長了車企布局中國以外市場的熱情,泰國等東南亞國家或加速搶占中國汽車供應中心地位。但是中國在汽車制造領域擁有完整的產業鏈,多年來形成的汽車制造業優勢是泰國等東南亞國家短期無法超越的。

  三、對汽車企業的相關建議

  (一)關注汽車產業政策,把握政策機遇

  為促進汽車產業發展,緩解疫情給汽車行業帶來的沉重打擊,國家出臺了一系列利好政策。近期發改委等11個部委聯合印發了《智能汽車發展戰略》,該戰略將帶動我國汽車產業從傳統機械產品向電子信息系統控制的智能產品轉型,使我國汽車產業進入智能化、網絡化、平臺化的發展階段。與此同時,商務部表示將研究出臺穩定汽車消費的政策措施,鼓勵放寬限購,帶動相關消費。車企應密切關注政策變化,把握政策機遇,推動企業發展。

  (二)關注海外市場變化,應對出口風險

  目前疫情已在全球范圍快速蔓延,截止到3月21日,全球除中國外累積確診病例19萬例,新增確診呈快速上升趨勢,意大利、伊朗、西班牙、德國、美國、法國疫情嚴重。在此背景下,抗擊疫情已經成為全球需要共同面對的考驗,海外市場為應對疫情發展可能隨時出臺或變更管制措施,這給汽車行業出口帶來較大的不確定性。因此車企應密切關注海外市場變化,積極應對出口風險。

  (三)合理規劃布局,注重長遠發展

  雖然疫情給車企帶來了比較嚴重的損失,但對于大型車企而言,疫情帶來的損失是臨時性的,有能力和實力度過難關。車企在關注眼前困難的同時,更應合理規劃布局,注重長遠發展。一方面,本次疫情暴露出來的供應鏈、產業鏈和海外布局問題值得企業深思,必要時應調整相關戰略。另一方面,雖然生產和銷售在疫情期間受阻,但是企業在關鍵技術領域的研發不能停滯,面對日趨嚴格的二氧化碳排放標準和多國出臺燃油車禁售時間表的壓力,如何以科技為引領在新能源汽車領域實現快速發展,需要企業及早合理規劃。

  (四)積極使用政策性金融工具,減少企業損失

  2月1日,人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局聯合出臺了《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,要求金融部門進一步強化金融支持疫情防控工作,保障民生和支持實體經濟穩定發展。汽車企業應積極使用信用保險等政策性工具,盡可能減少企業的損失。

全國工商聯聯絡部 中國出口信用保險公司機構合作部編制

2020年3月23日    

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